Strategic Advisory

Erfolg bei Firmentransaktionen ist planbar. Aus über 60 abgeschlossenen Transaktionen wissen wir, dass eine fundierte Vorbereitung die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich erhöht.

Daher unterstützen wir unsere Kunden sowohl auf sell-side als auch auf buy-side mit einer umfassenden Pre-M&A-Analyse. Wir erörtern mit Ihnen u.a. folgende Themen:

 

 

Unternehmensbewertung nach gängigen Methoden:
DCF-, recent transactions-, comparable companies- oder IPO-Methode.

 

Transaktionsstruktur (u.a.
Asset / Share Deal oder Fusion, Mehr- oder Minderheitsbeteiligung, künftige Rolle der Verkäufer, Earn Out Modell,  Kaufpreisanpassungen vs. Locked Box Modell)

 

 

 

Optimierung der Transaktionsbedingungen

 

 

 

Vendor oder Buyer Due Diligence; physischer oder virtueller Datenraum

 

 

 

 

Art des M&A Projektes:
Auktion, selektiver Prozess, exklusiver Prozess

Strategische Rationale der Transaktion:

  • Kosteneinsparungen

  • Umsatzwachstum

  • Erhöhung von Marktanteilen

  • Erschließung neuer Märkte

  • Zukauf weiterer (Kern-)Kompetenzen 

  • genereller „strategic fit“)

 

 

 

 

 

Synergiebilanz

 

 

 

 

 

Bewertungsmethode