top of page

Strategic Advisory

Erfolg bei Firmentransaktionen ist planbar. Aus über 60 abgeschlossenen Transaktionen wissen wir, dass eine fundierte Vorbereitung die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich erhöht.

Daher unterstützen wir unsere Kunden sowohl auf sell-side als auch auf buy-side mit einer umfassenden Pre-M&A-Analyse. Wir erörtern mit Ihnen u.a. folgende Themen:

 

 

Unternehmensbewertung nach gängigen Methoden:
DCF-, recent transactions-, comparable companies- oder IPO-Methode.

 

Transaktionsstruktur (u.a.
Asset / Share Deal oder Fusion, Mehr- oder Minderheitsbeteiligung, künftige Rolle der Verkäufer, Earn Out Modell,  Kaufpreisanpassungen vs. Locked Box Modell)

 

 

 

Optimierung der Transaktionsbedingungen

 

 

 

Vendor oder Buyer Due Diligence; physischer oder virtueller Datenraum

 

 

 

 

Art des M&A Projektes:
Auktion, selektiver Prozess, exklusiver Prozess

Strategische Rationale der Transaktion:

  • Kosteneinsparungen

  • Umsatzwachstum

  • Erhöhung von Marktanteilen

  • Erschließung neuer Märkte

  • Zukauf weiterer (Kern-)Kompetenzen 

  • genereller „strategic fit“)

 

 

 

 

 

Synergiebilanz

 

 

 

 

 

Bewertungsmethode

bottom of page