Strategic Advisory
Erfolg bei Firmentransaktionen ist planbar. Aus über 60 abgeschlossenen Transaktionen wissen wir, dass eine fundierte Vorbereitung die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich erhöht.
Daher unterstützen wir unsere Kunden sowohl auf sell-side als auch auf buy-side mit einer umfassenden Pre-M&A-Analyse. Wir erörtern mit Ihnen u.a. folgende Themen:
Unternehmensbewertung nach gängigen Methoden:
DCF-, recent transactions-, comparable companies- oder IPO-Methode.
Transaktionsstruktur (u.a.
Asset / Share Deal oder Fusion, Mehr- oder Minderheitsbeteiligung, künftige Rolle der Verkäufer, Earn Out Modell, Kaufpreisanpassungen vs. Locked Box Modell)
Optimierung der Transaktionsbedingungen
Vendor oder Buyer Due Diligence; physischer oder virtueller Datenraum
Art des M&A Projektes:
Auktion, selektiver Prozess, exklusiver Prozess
Strategische Rationale der Transaktion:
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Kosteneinsparungen
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Umsatzwachstum
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Erhöhung von Marktanteilen
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Erschließung neuer Märkte
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Zukauf weiterer (Kern-)Kompetenzen
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genereller „strategic fit“)
Synergiebilanz
Bewertungsmethode