

Firmentransaktionen
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Vorbereitung M&A relevanter Unterlagen (u.a., Teaser, Info Memo, Management-Präsentation)
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Erstellung Long List
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Identifizierung und Ansprache potenzieller Interessenten (Short List)
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Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Management-Gesprächen
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Einholung und Auswertung indikativer Angebote (Letter of Intent)
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Auswahl „Top Tier Kandidaten“
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Vorbereitung Daten-Raum
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Unterstützung Due Diligence
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Koordinierung externer Berater (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte etc)
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Verhandlung des finalen, bindenden Angebotes (Term Sheet)
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Signing & Closing
Die Beratung von Firmenverkäufen und -zukäufen sowie Fusionen ist unser Kerngeschäft.
Wir decken sämtliche, für den Erfolg einer Transaktion notwendige Schritte ab.
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Strategic Advisory
Wir erörtern mit Ihnen u.a. folgende Themen:
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Unternehmensbewertung (DCF-, recent transactions-, comparable companies- oder IPO-Methode)
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Transaktionsstruktur (u.a. Asset / Share Deal oder Fusion, Mehr- oder Minderheit, künftige Rolle der Verkäufer, Earn Out Modell / Kaufpreisanpassungen versus Locked box Modell)
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Optimierung der Transaktionsbedingungen
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Vendor oder Buyer Due Diligence; physischer oder virtueller Datenraum
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Art des M&A Projektes: Auktion, selektiver Prozess, exklusiver Prozess
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Motive und Überlegungen des jeweiligen Gegenübers, u.a. zu:
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Strategische Rationale der Transaktion (z.B. Kosteneinsparungen, Umsatzwachstum, Erhöhung von Marktanteilen, Erschließung neuer Märkte, Zukauf weiterer (Kern-)Kompetenzen, genereller „strategic fit“)
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Synergiebilanz
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Bewertungsmethode
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Erfolg bei Firmentransaktionen ist planbar. Unsere Erfahrungen aus über 60 abgeschlossenen Transaktionen zeigen, dass eine fundierte Vorbereitung die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich erhöht.
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Daher unterstützen wir unsere Kunden sowohl auf sell-side
als auch auf buy-side mit einer umfassenden Pre-M&A-Analyse.
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Finanzierung
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(Re-)Strukturierung Eigen- und Fremdkapital / Rekapitalisierung
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Akquisitionsfinanzierung
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Kapitalerhöhung
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Wachstumskapital
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Stapled Financing
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Privatplatzierung von Eigenkapital
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Mezzanine-Kapital
Unser Leistungsspektrum wird abgerundet durch die Konzeptionierung, Strukturierung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen.
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Die für unsere Kunden entwickelten Finanzierungskonzepte
sind maßgeschneidert für die jeweilige Unternehmenssituation.
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