Firmentransaktionen
  1. Vorbereitung M&A relevanter Unterlagen (u.a., Teaser, Info Memo, Management-Präsentation)

  2. Erstellung Long List

  3. Identifizierung und Ansprache potenzieller Interessenten (Short List)

  4. Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Management-Gesprächen 

  5. Einholung und Auswertung indikativer Angebote (Letter of Intent)

  6. Auswahl „Top Tier Kandidaten“

  7. Vorbereitung Daten-Raum

  8. Unterstützung Due Diligence 

  9. Koordinierung externer Berater (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte etc)

  10. Verhandlung des finalen, bindenden Angebotes (Term Sheet)

  11. Signing & Closing

Die Beratung von Firmenverkäufen und -zukäufen sowie Fusionen ist unser Kerngeschäft.


Wir decken sämtliche, für den Erfolg einer Transaktion notwendige Schritte ab.  

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Strategic Advisory

Wir erörtern mit Ihnen u.a. folgende Themen:
 

  1. Unternehmensbewertung (DCF-, recent transactions-, comparable companies- oder IPO-Methode)
     

  2. Transaktionsstruktur (u.a. Asset / Share Deal oder Fusion, Mehr- oder Minderheit, künftige Rolle der Verkäufer, Earn Out Modell /  Kaufpreisanpassungen versus Locked box Modell)
     

  3. Optimierung der Transaktionsbedingungen 
     

  4. Vendor oder Buyer Due Diligence; physischer oder virtueller Datenraum
     

  5. Art des M&A Projektes: Auktion, selektiver Prozess, exklusiver Prozess
     

  6. Motive und Überlegungen des jeweiligen Gegenübers, u.a. zu:
     

    • Strategische Rationale der Transaktion (z.B. Kosteneinsparungen, Umsatzwachstum, Erhöhung von Marktanteilen, Erschließung neuer Märkte, Zukauf weiterer (Kern-)Kompetenzen, genereller „strategic fit“)

    • Synergiebilanz

    • Bewertungsmethode

Erfolg bei Firmentransaktionen ist planbar. Unsere Erfahrungen aus über 60 abgeschlossenen Transaktionen zeigen, dass eine fundierte Vorbereitung die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich erhöht.

Daher unterstützen wir unsere Kunden sowohl auf sell-side
als auch auf buy-side mit einer umfassenden Pre-M&A-Analyse.  

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Finanzierung
  • (Re-)Strukturierung Eigen- und Fremdkapital / Rekapitalisierung 
     

  • Akquisitionsfinanzierung
     

  • Kapitalerhöhung
     

  • Wachstumskapital
     

  • Stapled Financing 
     

  • Privatplatzierung von Eigenkapital
     

  • Mezzanine-Kapital

Unser Leistungsspektrum wird abgerundet durch die Konzeptionierung, Strukturierung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen.

Die für unsere Kunden entwickelten Finan­zierungskonzepte
sind maßgeschneidert für die jeweilige Unternehmenssituation.

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Unser Leistungsspektrum